Tarification claire et sans surprise
L’abonnement mensuel est fixé à 250€, incluant tous les rendez-vous, analyses et échanges nécessaires à votre planification. Aucun frais additionnel ne sera appliqué, et la résiliation reste possible à tout instant sans pénalité. La transparence de notre modèle garantit une relation de confiance et la maîtrise de votre budget. Le taux annuel effectif global (TAEG) applicable est de 0%, aucun crédit ni avance n’étant proposé dans le cadre de ce service.
Notre équipe d’experts
Des professionnels expérimentés à votre écoute.
Julien Lefèvre
Conseiller senior
Expertises
Julien accompagne chaque abonné avec précision et pédagogie. Il adapte ses conseils aux évolutions du contexte financier.
Certifié AMF
Conformité réglementaire assurée.
Relation client
Satisfaction des abonnés reconnue.
Julien Lefèvre
Conseiller senior
Expertises
Julien accompagne chaque abonné avec précision et pédagogie. Il adapte ses conseils aux évolutions du contexte financier.
Certifié AMF
Conformité réglementaire assurée.
Relation client
Satisfaction des abonnés reconnue.
Sophie Martin
Conseillère clientèle
Expertises
Sophie privilégie une relation humaine et rigoureuse, veillant à la clarté des échanges avec chaque abonné.
Écoute client
Approche personnalisée.
Sécurité RGPD
Respect des données garanti.
Sophie Martin
Conseillère clientèle
Expertises
Sophie privilégie une relation humaine et rigoureuse, veillant à la clarté des échanges avec chaque abonné.
Écoute client
Approche personnalisée.
Sécurité RGPD
Respect des données garanti.
Marc Dubois
Chargé d’analyses
Expertises
Marc réalise des analyses sur mesure pour chaque abonné, assurant la pertinence et la clarté des synthèses livrées.
Analyses innovantes
Vision adaptée à chaque profil.
Optimisation
Processus améliorés.
Marc Dubois
Chargé d’analyses
Expertises
Marc réalise des analyses sur mesure pour chaque abonné, assurant la pertinence et la clarté des synthèses livrées.
Analyses innovantes
Vision adaptée à chaque profil.
Optimisation
Processus améliorés.
Claire Bernard
Responsable conformité
Expertises
Claire veille au respect des obligations légales et à la protection intégrale des données de nos abonnés.
Conformité RGPD
Suivi réglementaire constant.
Audit certifié
Contrôles réguliers effectués.
Claire Bernard
Responsable conformité
Expertises
Claire veille au respect des obligations légales et à la protection intégrale des données de nos abonnés.
Conformité RGPD
Suivi réglementaire constant.
Audit certifié
Contrôles réguliers effectués.
Notre processus d’accompagnement mensuel
Chaque étape vise une planification structurée, confidentielle et adaptée à vos besoins, sans engagement complexe ni frais additionnels.
Prise de contact personnalisée
Premier échange pour comprendre vos attentes et présenter le fonctionnement de l’abonnement.
Dès la prise de contact, un conseiller dédié analyse vos besoins et vous guide dans la découverte de notre offre. Nous échangeons sur vos priorités, vos contraintes et votre expérience avec la planification. Ce rendez-vous inaugural pose les bases d’une relation de confiance, favorise la transparence et permet de définir ensemble le périmètre d’accompagnement adapté à votre situation.
Analyse et synthèse de votre situation
Examen approfondi de vos informations pour établir un diagnostic clair.
Votre conseiller collecte les éléments nécessaires, analyse vos documents et identifie les points clés à aborder. Nous réalisons une synthèse personnalisée, adaptée à vos attentes et à votre contexte, afin de préparer des recommandations pertinentes pour le suivi mensuel. Toutes les données sont traitées en stricte confidentialité, dans le respect des exigences RGPD.
Rendez-vous mensuel de suivi
Un point régulier pour ajuster, questionner et approfondir les recommandations.
Chaque mois, un rendez-vous est planifié selon vos disponibilités. Ce temps d’échange permet d’actualiser l’analyse, d’aborder de nouveaux objectifs ou de réviser d’anciennes priorités. Le suivi garantit un accompagnement humain, une adaptation constante et la possibilité de poser toutes vos questions en toute confiance.
Réajustement et bilan annuel
Un bilan global et des ajustements apportés selon l’évolution de votre situation.
Chaque année, nous réalisons un bilan complet de l’accompagnement, identifions les évolutions de vos besoins et ajustons nos recommandations. Ce bilan permet de mesurer les progrès réalisés, d’évaluer la pertinence des analyses et de garantir une relation durable, fondée sur la transparence et l’adaptabilité.
Nos formules d’abonnement
Simplicité et transparence garanties
Essentiel
Suivi mensuel, analyses personnalisées, rendez-vous inclus.
-
Rendez-vous mensuel
-
Synthèse personnalisée
-
Tarif unique
-
Respect RGPD
-
Résiliation à tout moment
Avancé
Inclut accompagnement prioritaire et rapport détaillé trimestriel.
-
Rendez-vous mensuel
-
Synthèse détaillée
-
Rapport trimestriel
-
Priorité réponses
-
Tarif fixe
Premium
Recommandé pour les besoins complexes ou les attentes élevées.
-
Accompagnement prioritaire
-
Analyses approfondies
-
Bilan annuel détaillé
-
Confidentialité renforcée
-
Accès direct expert
Comparatif des formules d’abonnement
| Fonctionnalité | Essentiel | Avancé | Premium |
|---|---|---|---|
| Rendez-vous mensuel inclus | |||
| Synthèse personnalisée | |||
| Rapport trimestriel | |||
| Bilan annuel détaillé | |||
| Confidentialité renforcée |